Задержка торгов не сбила «бычьего» настроя на российском рынке

Российский фондовый рынок в четверг, 7 ноября, снова завершил день в существенном плюсе, однако не смог преодолеть планку в 2700 пункта. На рынке отмечается повышенная волатильность особенно среди низколиквидных акций. Нервозности инвесторам утром добавила ситуация с задержкой торгов на рынке акций. Как сообщила Мосбиржа, задержка была вызвана технической ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 1,04% - до 2690,63 пункта, РТС при этом подрос на 1,2% - до 864,26 пункта.

Локальный рынок продолжает отыгрывать победу Трампа на выборах президента США в надежде, что он выполнит предвыборные обещания и инициирует конструктивные мирные переговоры в российско-украинском конфликте. Кроме того, конечно, инвесторы надеются если не на отмену санкций (что даже не в его силах и интересах), то хотя бы на ослабление санкционного давления или хотя бы на снижение активности по инициированию новых ограничений.

Вместе с тем, эксперты считают, что текущий драйвер роста скоро иссякнет и рынок снова переключится на внутренние проблемы и корпоративные новости. К тому же с повестки не уходит вопрос жесткой ДКП, и словесные интервенции представителей ЦБ продолжаются. Сегодня внимание привлекли слова советника председателя Банка России Кирилла Тремасова о том, что минимальным шагом изменения ключевой ставки в текущих условиях будет 1%.  Уже завтра в фокусе российских инвесторов будет очередная публикация еженедельных данных по инфляции.

Лидерами роста снова стали расписки Ozon (+3,6%), продолжающие отыгрывать позитивную отчетность за 3 квартал. Также с опережением рынка торговались акции «РУСАЛа» (+2,81%), «Системы» (+2,37%), «ТКС холдинга» (+2,28%), «Магнита» (+2,08%), НЛМК (+2,01%), «Аэрофлота» (+1,88%), «Сбербанка» (+1,82%), «Совкомфлота» (+1,79%), «Норникеля» (+1,72%).

«ФосАгро» (+0,5%) опубликовала отчетность за 9 месяцев 2024 года по МСФО, который был воспринят сдержано. Выручка эмитента выросла почти на 13% - до 371 млрд рублей год к году, скорректированная чистая прибыль снизилась на 12% - до 73 млрд рублей. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 249 рублей на акцию. Внеочередное собрание акционеров состоитсят 11 декабря, дивотсечка – 22 декабря.

Обвальным падением завершили день акции «Самолета» (-7,56%) на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейший совладелец застройщика Михаил Кенин планирует продать свой пакет акций в объеме 31,6%. Котировки «Самолета» в четверг достигли минимума с апреля 2021 года.

Большую часть торговой сессии активные распродажи шли в акциях IT-компании Positive Technologies после публикации отчетности за 3 квартал, показавшей чистый убыток в размере  836 млн рублей (против прибыли в 540 млн рублей за 3 квартал 2023 года). Но закрылись бумаги практически в ноль, нивелировав падение. Эксперты отмечают, что убыток связан с сезонностью бизнеса, поскольку основные отгрузки и выручка у компании появляются в 4 квартале. Вместе с тем инвесторов расстроил также прогноз по отгрузкам, который был значительно снижен, что может быть связано с более медленной продажей новых продуктов. 

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" в частности понизили таргет акций Positive Technologies, но, по-прежнему считают их инвестиционно привлекательными для долгосрочных инвесторов и ждут нового гайденса от менеджмента компании на 2025 год. В свою очередь, управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова поясняет, что компания сосредоточена на активных инвестициях в рост и вывод новых продуктов на рынок, которые дадут плоды только в следующие 2 года. «Бизнес «Позитива» нам импонирует, у него есть высокий потенциал за счет масштабирования и занятия ниши ушедших вендоров, но ухудшение финансовых метрик и допэмиссия, пусть и небольшая, пока все это нивелируют», - отмечает она.

Уже в финале основной сессии компания сообщила, что  акционеры Positive Technologies приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

В числе аутсайдеров четверга оказались также акции «Селигдара» (-1.44%), «РусГидро» (-1,04%), ВТБ (-0,97%), «Русагро» (-0,93%), МКБ (-0,89%), ПИК (-0,68%), ММК (-0,53%).

Общерыночный позитив повлиял и на индекс российских гособлигаций RGBI, который впервые с 28 октября поднялся выше 98 пунктов. По итогам дня индекс вырос на 1,32% - 98,63 пункта, несмотря на сохраняющуюся жесткую риторику регулятора.

Курс юаня на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи вырос на 0,2% - до 13,62 рубля. Ближайший фьючерс на доллар теряет 0,06%, его значение составило 97,88 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 8 ноября составил 98,07 рубля, курс евро - 105,7 рубля.

Вечером фьючерс на сорт Brent оценивается в $75,84 (+0,9%), «бочка» Light стоит $72,54 (+0,71%). 

На глобальных рынках настроения в четверг более сдержанные. Фондовые рынки Европы скорректировались наверх после вчерашнего снижения. Американские биржи сохраняют позитивный импульс. Сегодня завершится двухдневное заседание ФРС, по итогам которого ожидается понижение ключевой ставки на 0,25% после ее снижения на 0,5% на сентябрьском заседании. Внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Обратите внимание на новый тариф «Долгосрочный портфель» — шаг вперед вместе с «Финамом». Покупка акций, облигаций и фондов на Московской бирже — без комиссии при любом обороте.